故事发生在1960年代的香港。张嘉颖和擦鞋童高智从小就是青梅竹马，长大后的情谊依然深厚。虽然高智的身份很卑微，但张嘉颖从不小看她的朋友们。不幸的是，张嘉颖的父亲因为股市崩盘而破产。无奈之下，张嘉颖只得和高智一起去湘江夜总会，靠在那里唱歌的歌手乔尼。Jonny曾经是红极一时的流行天王，如今却早已被歌迷遗忘，一心一意在小夜店里开怀大笑和卖傻瓜。乔尼对自己的未来非常悲观。然而，当张嘉颖和高智出现在他身边，拜他为师时，强尼又找到了生活的希望。
