以国家安全局（NSS）为舞台，讲述国家安全局（NSS）重要成员与犯罪组织打交道的故事。在故事中，金贤俊（李秉宪饰）和陈时宇（郑俊昊饰）都是NSS特务，他们都爱上了自己的上司崔承熙（金泰熙饰演）。有一天，贤俊和时宇被分配了一项秘密任务，发现韩国正面临核威胁。在这种触发愉快的情况下。两人不仅要决定，如何挽救亚洲的核爆炸危机，而且发现承熙其实是……