黑山老魔在山中救出一只小蚌精，取名为桑玉，对黑山一见钟情。两人一起在山中修行，桑于年却无法忍受寂寞，偷偷潜入兰若寺，一座诡异的山间神殿，被画中的仙子迷惑并困在了幻境之中。向龙王求救，竟然被龙宫三公主设计为龙宫妃子，逼迫他与桑榆断绝关系……