影片以悲壮的笔触，形貌了30年月期间，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里制造毒气，中国调派间谍“天字第一号”和现代镖局卖力接出城主尤达。女镖师阿琼在恋慕尤达的金将军女儿芊芊赞助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力要紧毁坏毒气决策，后果被抓。金将军为救爱女，反过来赞助他们，与日军首先一场大战。