花果山两只灵猴亲如兄弟，六耳遇龙如意，得到一串佛珠。他们长途跋涉寻求花果山的保护，终于来到了天竺，不慎跌倒。被龙如意救下后，龙如意误将侯姬当成柳儿，坠入爱河。眼红的六只耳朵被蛇妖引诱杀死了老猴子，兄弟俩反目成仇。混战中，蛇妖为了救柳儿牺牲了自己的生命。天庭惩罚了违抗者，扰乱秩序的小龙女将其变成了海神之针。后稷在菩萨的教诲下抹去自己的记忆，保护唐僧从西方获得经书。
