1935年陕北黄土高原，牧羊人程保娃（刘斌饰）和白海王（张云饰）的女儿白秀兰（张继全饰）坠落爱。红军地下工作者老李（裴然饰）给大家带来了一个好消息——刘志丹的人来了。白军队长追捕老李时，程宝娃唱情歌掩护老李，却被他的两只羊抢走。地鼓吹瑞堂（白龙饰）还债射杀，将白秀兰抓获。程宝娃加入了游击队。战斗中，程保娃杀了地主，救出了白海王。为了保住局面，程宝娃和白秀兰加入了红军。