故事讲述了最近离婚的格雷格（威尔逊）遇到了迷人的伊莎贝尔（哈耶克）。伊莎贝尔住在大街上，她认为这个被污染、破败不堪的世界并不真实。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的幸福之中。格雷格起初持怀疑态度，但他最终发现这个理论是有道理的。