大朴（吴越饰）从小跟随师父三清子真（吴马饰）在深山学法，习得降魔神功。为此，他嫉妒同胞兄弟姐妹，被师父开除。在大朴的驱魔中，他遇到了半人半狐的常婷（何美田饰），并与风流鬼云公子结为生死相知。在云公子的帮助下，大朴和长汀相爱并喜结连理。胡老闻讯大怒，亲自下山抓捕长汀。胡长老对大普家施咒，将长汀抓回，等待胡宪帝迎娶。长汀大普与风流鬼云大少，请三清子大师下山。一场人、鬼、狐之间的战斗展开了……