元末，英雄众多，武林风起云涌。江湖传言，获得屠龙剑和天剑的人，可以成为无上武者，统领天下，无人敢不服。一时间，风云四起，引发了武道中龙刀和天剑的争夺，几桩姻缘和厄运也随之而来。武当派张翠山与天婴宗尹素素因龙刀相识相爱，因龙刀被正人逼迫而双双自杀。他们的儿子张无忌长大后，一次偶然的机会，修炼了绝世武功《九阳神功》和《天地大运》，成为了明宗的掌门人。张无忌与元朝郡主赵敏、峨嵋派周芷若、堂弟尹力、侍女小赵有着千丝万缕的情愫。然而，看似柔弱的周芷若，其实是个“腹黑少女”。为了得到倚天剑和龙刀的秘密，她不惜杀了尹力，陷害了赵敏。张无忌虽然看清了周芷若的真面目，但还是放不下她。随后，张无忌化解了武林中的种种恩怨，辞去首领之职，与赵敏一同前往蒙古。