传说在遥远的北方，有明月国和赤乌国，长期对峙，年复一年。这一年，明月国的强平公主（17饰）和周世彦少将（杨毅饰）在宫中表演甜蜜皮影戏时，意外卷入了一场阴谋。说说它。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”，贯穿了男女主的爱情主线。皮影牵连着他们的爱情，也承载着他们的爱恨情仇；皮影不仅是两个人的爱情，更是各自的化身。困难时期，他们将何去何从？