背景设定在旧金山的变装皇后世界，保守的德克萨斯教堂合唱团的总监继承了她最近去世的儿子在旧金山的变装俱乐部，从德克萨斯搬到旧金山并从破产中拯救了俱乐部，这让她保守的丈夫和那些人都感到惊讶靠近他。在这个喧闹、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者心中树立起母亲的形象，一次不期而至的来访打乱了她平静的生活。