被称为“太阳落山”的伟大导演黑泽明的逝世，引起了无数人的惋惜。跟随黑泽明28年的小泉靖作为副导演，首次担任导演，接手了黑泽明未完成的遗作——改编自山本明原著的古装电影。三泽的剑术虽然精湛，但官运却并不好。他和他的妻子在江湖中徘徊。由于下大雨，他无法过河，只好住在一个小旅馆里。有一天，他徒手平息了年轻武士的战斗。他得到了城主永井泉的赏识，他的职业生涯似乎即将迎来曙光……