穷冬季节,一个风雪交集的薄暮,屠夫胡山急急忙走在商洛山道上。他父母双亡,在长安城里以屠宰为业,正前去商州贩猪。行走间,发现一片面倒毙雪中。经拯救那人得以复生。本来此人名叫党金龙,乃忠臣以后。8年前,奸贼杨猎欲篡王位,皇上将国宝夜明珠交党秉忠留存,以为扶佐太子登位的凭证。杨猎设毒计害死党秉忠,党秉忠之妻携儿党金龙、女党凤英带珠逃脱。现在,党金龙化名朱文进,进京赶考,母亲嘱他得中后为父报复。党金龙获救后,仍自称朱氏,与胡山结为异姓兄弟,并矢言如如果忘恩,就死于河中。党金龙一抬高中状元,谁料在太师杨猎高官厚禄的勾引下,竟把国恨家仇扔于脑后,认杨猎为寄父,卖身求荣。党母传闻儿子登科,遂携女进京,途中又与凤英走散,单身漂泊长安城东濡河桥头,适逢杨猎、党金龙游春至此,党母上前认子,党金龙竟起杀心,将生母踢翻落水,幸有胡山救起,认作义母。而后胡山又救出走投无路、跳水寻短见的党凤英,二人又认作兄妹,党母与凤英得以团圆。此时皇上老迈染疾,遂张榜寻宝,以使太子登位。胡山误揭皇榜,党母掏出夜明珠,遣胡山进京献宝。皇上大喜,御封