1940年,作为反法西斯战争最重要的战场之一的中国战场进入中日胶着阶段。 为了加快对中国的侵略,日军正在暗中策划一场骇人听闻的细菌战。 为此,日军决定加快细菌武器的研究。 独自逃离南京大屠杀的医生金神水,住在日军建立的“宝家示范区”桃花镇。 金神水无意中救出了生化专家白大奕,没想到却是一连串动荡事件的开始。 桃花镇歌舞的面纱逐渐揭开,残酷的细菌人体实验和可怕而致命的人脑控制药物实验一一浮出水面。 在党组织的指导下,金神水熟练地对付狐狸一样的狡猾敌人,死了好几次。 最终,在同样对日军怀恨在心的女医生林莹莹的掩护下,金神水加入新四军和游击队,彻底歼灭桃花镇日军 . 各种罪行。 金神水已经从一个普通的爱国青年成长为一名优秀的共产党员。