孙悟空为了援救长年无雨的花果山，孤身前去只招收仙人学员的仙法学院——三星洞，拜师菩提老祖进修变动无穷的仙术。修业期间孙悟空除了接到一群肝胆相照的挚友外，还产熟了很多欢乐有趣、啼笑皆非的小说。 然而此时，东海龙王正在暗中研制药物，通过掌握傀儡的认识使之成为无情的杀手，向天庭复仇。孙悟空与他的同砚们发觉了龙王的诡计，齐心协力试图阻拦这场将会殃及苍熟的斗争，与东海龙王睁开了上天进海、高出仙人两界的最终大战。孙悟空也在此次大战中实现了发展与变质，意会了七十二变的真义。
