清朝康熙帝自知自己命不久矣，决定传位给十四皇子（莫少聪）。原来四皇子（刘永饰）觊觎皇位已久，派人刺杀弟弟；四皇子计划失败后收买曾静失败，于是外出寻才，终于找到了文武双全的年羹尧（白飚饰）的帮助。，甚至拉拢反清文人吕六良（谷峰饰）及其侄女吕四娘（刘雪华饰），假装若助其登上神位，便履行“满汉之约”家庭”...