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自由前夜，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民（梁山 饰）行使塔秀和阿里仓两个部落之间的冲突，翻云覆雨地加以掌握。同时，他建立马队队列，贪图制止自由军进军草原。塔秀部青年朵布龙（恩和森 饰）与阿里仓部女士卓玛（珠岚·奇琪珂 饰）相爱，不忍看到两个部落自相残杀，朵布龙将刘惠民的诡计报告头目，但头目不为所动，反而与阿里仓部削发生火并。苦战中，卓玛的父亲受伤。后来两部落首级弄清楚这全部都是刘惠民的诡计，方知被骗。自由军进军草原，国民党残部鼠窜。雄师进入两部落驻地，耐心调停由来已久的冲突，终使其化兵戈为玉帛......